（2024-08-14）台灣尼爾森愛科（NIQ GfK）於8月14日在台北發表《2024年台灣零售市場暨消費者產業全觀》報告。此份報告深入剖析台灣零售市場的關鍵趨勢和動態，並提供對下半年市場的展望和成為銷量贏家的建議。
（2024-08-14）在當前全球及亞太地區經濟環境中，NIQ GfK研究團隊探討了消費者行為的顯著變化及其對市場的影響。
特別是在快消品（FMCG）、科技及耐用消費品（T&D）領域，報告指出消費者需求與購買行為的轉變，並分析了價格與銷量的動態。同日，NIQ GfK在台北舉辦「2024 NIQ GfK數智洞察未來台灣高峰會」，與來自業界的超過200位領袖及行業代表分享這些洞察，進一步探討這些消費趨勢如何影響市場策略和企業決策。
趨勢一：價漲量跌 花的更多買的更少
根據NIQ GfK零售測量服務數據顯示，台灣市場與其他大部分亞太區市場都面臨大通膨時代的考驗，在從日用品到科技消費品都必須承受價格上漲與銷量下降的雙重壓力。
過去五年，消費者花的更多但是獲得的卻更少，NIQ GfK研究團隊統計亞太地區消費者的消費支出增加了13%，但實際獲得的量卻減少2%；台灣面臨同樣相同的挑戰，2023年台灣消費者物價指數與FMGG銷量指數顯示，整體快消品市場平均價格上漲2.6%，銷量卻微幅下滑1.3%，此趨勢到2024年上半年更為明顯，台灣快消品價格上漲3.4%，銷量下滑2.3%。
趨勢二：務實消費 等待促銷 僅有三成轉向平替產品
相較於亞太地區的消費者，台灣消費者以務實的態度面對物價上漲的難題。研究發現86%的受訪者明顯感受到食品價格上漲，有超過六成的消費者選擇只買必需品並同時減少奢侈品支出，55%則是主動去尋找優惠商品；同時，僅有三成的消費者會轉向便宜的平替品牌。
這顯示，雖然台灣消費者對於價格敏感度高於其他亞太國家，在面對物價壓力時，他們不會立刻選擇低價商品，而是透過只購買生活必需品，減少奢侈品或是尋求優惠來降低開銷，顯示台灣消費者更重視商品價值。
趨勢三：促銷與會員經濟發揮功效
此外，台灣消費者選擇通路的前三位依次是量販店與超級市場、便利商店、線上購物，省時與省錢是他們挑選通路時最主要的考量。會員經濟在實體通路發揮了重要功效，台灣消費者選擇量販店與超級市場，除了價格便宜、方便購買與促銷外，更看重的是會員卡的回饋；在便利商店方面，除了吸引人的促銷，便利商店不斷推陳出新產品，更是顧客到店消費的重要原因。線上購物比價容易，價格便宜和吸引人的促銷仍是擄獲顧客的關鍵。
與此同時，科技及耐用消費品（T&D）的價格在疫情後逐步上升，表明市場在高通膨環境中的應對策略。報告指出，該類別的商品平均單價在今年上半年同比顯著增長，達到7.4%。這一數字與2023年同比增長2.6%和2022年的降低0.3%相比，不僅反映了市場恢復的勢頭，也突顯了消費者對於科技產品的持續需求和偏好的增強。
趨勢四：主流價格帶依舊重要 台灣顧客更願意買單豪華價位產品
在價漲量跌的趨勢下，要打動台灣顧客的心，價格設定成為重要工具，研究團隊發現，無論是快消品（FMCG）、科技及耐用消費品（T&D）領域主流與大眾價位仍然重要，佔據市場一半的消費額，但，在豪華價格帶，台灣消費者顯然比亞太顧客更能接受豪華價位的產品。
例如，台灣市場豪華價位的快消品銷量在2023年同比增長4.9%（亞太地區為2.1%），而科技及耐用消費品更是增長了超過20%，雙雙勝過亞太地區的成長幅度。這顯示，只要企業能準確溝通商品價值，對於豪華價位的產品台灣顧客更有意願買單，NIQ GfK研究團隊建議企業應善用創新與價格策略找到成長途徑。
銷量贏家三特徵：強調生活享受 善用社群威力 主打天然健康
根據報告分析，僅有少數品牌能夠在2023年達到銷量成長，在15,550家快消品企業中，僅有4%的企業成爲「銷量贏家」（年銷額需超過1,200萬新台幣,且銷量年成長率超過10%），這反映市場競爭的激烈和品牌的優勝劣汰。
NIQ GfK研究團隊進一步分析了銷量贏家的成功邏輯歸納出三大特點：「強調生活享受」、「有效利用網路與社群媒體推動品牌」、以及「提供天然與健康的產品」。
即便快消品面臨價漲量跌的困境，企業利用創新型態的商品，提升顧客體驗的新鮮感與方便，顧客會更願意買單。例如，企業推出方便的漱口水隨手包銷量年成長297%，個人清潔品牌推出按壓型牙膏產品讓刷牙不再一成不變，銷量成長783%，居家沙龍體驗髮品、被譽為烤麵包神器的烤箱、居家可享受的精釀啤酒，都有效讓顧客更願意花費更多預算，去追求新鮮有趣與居家享受。
社群時代，企業也不能忽略網路與社群的威力，品牌透過YouTube、Threads與Podcast 等社群行銷工具打造線上口碑，或者藉由與團購主合作，促使顧客下單，都能有效提高31％至113%的銷量。此外，永續的風潮已經從概念變為實際購買行為，「天然健康」已經是評估品牌的重要元素，在台灣有42%的消費者願意花額外的心力尋找對健康有益的商品。
這三大特點不僅符合當前消費者的需求，更在市場上創造了巨大的商機。
推動2024成長的趨勢與未來脈動
展望未來，報告提及企業的兩大機會：第一，亞太區消費者包括台灣，對於AI在購物過程中的應用持開放態度，逾七成消費者願意使用AI包括聊天機器人等，作為購物參考，確保以合適的價格購得商品，與選擇正確的零售通路。台灣顧客對於AI的接納度更高，有高達86%的消費者對此持正面態度，在14個亞太國家和地區中排名第六，顯示台灣消費者特別樂於利用AI技術來作購物決策。
第二，永續環保在亞太區消費者的品牌評估中佔有重要位置，成為第五大考量因素。在台灣，超過一半的消費者（57%）認為購買對環境友好的商品是重要的，這反映消費者的環保意識可能超乎企業的預期，他們關注的品牌永續形象最重要的在於產品包裝，其次是原材料的來源以及製造的過程。
尼爾森愛科台灣及香港董事總經理洪恒隆表示：「我們的報告就像一個指南針，在經濟發展中指明方向，並揭示本地和全球的消費者行為洞見。當企業面對不斷變化的環境所帶來的挑戰時，我們的數據和分析爲他們提供了寶貴的洞察力，幫助客戶在競爭激烈的市場中保持領先。」
2023年，NIQ與GfK兩大全球領先的市場研究機構成功合併，現今在全球100多個市場，為超過25,000家企業客戶提供全面的零售解讀與消費者洞察，研究範圍涵蓋全球97%的GDP。
透過深入的行業分析與先進的數位工具，公司提供無與倫比的全行業和全通路覆蓋，涵蓋所有主要平台的數據分析，並精準預測消費趨勢。這些服務不僅為宏觀經濟發展提供了堅實的數據支持，也為企業塑造零售策略提供了智慧洞察和建議，進一步加強了公司對台灣及全球市場的影響力與貢獻。更多詳細報告內容和市場分析，請參見：nielseniq.com
.png)
