(行銷傳播產業100問)當廣告主無法單靠企業資源,拼湊出消費者的全貌時,市調公司就像市場上的雷達,透過各種調查方法,從年齡、性別、生活型態、消費行為、商品的使用頻率...

市調公司的發展   
行銷研究是行銷活動重要的基礎,但往往只有大型國際代理商有能力和預算,在旗下設置市場研究部門,進行大規模或長期的行銷研究。台灣一般的廣告主,喜歡採用客製化的專案研究。    綜觀行銷研究市場的發展,早期在綜合廣告代理商發達的時期,沒有設立市場研究部門的廣告主,會透過廣告代理商進行行銷研究,以了解市場趨勢、掌握市場變化,以量化數據與客觀的建議,做為行銷和業務部門擬定策略的參考。    

然而,隨著廣告主愈來愈重視行銷研究,市調部門慢慢地被獨立出去,變成專業的調查公司。而廣告公司也將調查的執行工作交由獨立的市調公司來做,自己則掌握行銷研究的策略方向。而有商業研發調查需求的廣告主,也有愈來愈多自行找調查公司做研究。   

此外,為了追求更科學化的研究成果,各家市調公司開始發展分析工具,「模組時代」也隨之而來。例如,東方線上所做的「消費者生活型態調查」E-ICP模組、尼爾森的新品銷售預售模組等。    

專業市調公司的優勢在收集raw data(未經解釋的基礎資料)的豐富經驗。

除了描繪出目標消費者的特質以外,市調公司也能協助廣告主,在不同階段提供各式相關服務。在商品上市前,市調公司可幫廣告主做新商品企劃,包括市場潛力、市場區隔、商品概念測試、廣告前測等。商品進入市場後,提供的服務則有廣告後測、通路、鋪貨調查、上市後市場變化、市場占有率等。

而當市場進入成熟期,則可提供品牌檢驗、找尋新市場、新用途、新客戶等。    不過,近年來隨著媒體代理商的壯大,為滿足客戶需要,許多媒體代理商也開始發展研究工具,承包市場研究與調查設計,再將執行工作發包給市調公司。   

最終,誰能將原料(raw data)加工成產品,有效解釋調查出來的數據,才是有更了解消費者、更懂品牌的真功夫。

市調產業的趨勢   
因應數位時代及消費者生活型態,網路已成為市場行銷研究上很好的新工具,可更快量化研究,來了解消費者的意見與想法。   

與網路調查相比,傳統的調查方法,如家戶訪問、焦點團體FGI(註1,P68)、深度訪談、街頭訪問、電話訪問等,優點是如果在訪問過程中遇到臨時狀況,訪員可即時說明、解釋或追問,訪問過程更靈活。

缺點則有拒訪率高、受訪狀態變數多(如訪問中斷),與訪員本身的變動因素(訪問技巧、態度、口氣等因素)。而網路調查在隱密性、接觸族群與預算掌控,這三方面都能做更有效的掌控。從市調公司的角度來看,線上調查能幫助開發以前不易開發的客戶,例如預算較低的廣告公司或中小企業客戶。    

也因為網路沒有時間與地理限制,可接觸到平時無法接觸的研究對象,及較難處理的敏感議題(收入、個人健康,關於個人形象、面子等問題)使得網路研究的比例快速成長,市場上的接受程度也日漸增高。而近年來因為詐騙事件影響,傳統市調如電訪、家戶、街頭訪談愈來愈難做,拒訪率很高。

市調公司的組織與專案流程    
每一家市調公司擅長的研究領域和調查工具各有不同,研究領域橫跨消費者研究、產品研究、產業研究、通路研究、品牌研究、廣告研究、媒體研究等;調查工具則包含網路調查、電話訪問、街頭訪問、郵寄問卷、焦點團體、實品調查、神秘客調查(匿名體驗)、家戶訪問和深入訪談等。

市調公司基本上設有研究部門、市調部門和資料處理部門,研究部底下的研究員們,按照興趣及專業,分別負責不同的研究領域。

一個專案從研究員開始和客戶接洽,設計調查研究的企劃。    

等研究計劃確認後,就由市調部門接手,委託訪員執行調查、收集資料並確認正確性。資料處理分析部把原始資料整理、統計和建檔。研究員負責研究資料、解讀數字背後的意義,並向客戶提出專業的建議和解決方法。     

實際上,市調服務公司的人員配置,會再按照公司本身的需求和服務做細分,例如,擁有資料庫服務的市調公司,如東方線上、尼爾森、模範,會配置專職的資料庫部門,負責定期更新資料、維護資料庫的建制;另外,104 市調中心特別設置類似廣告公司業務部的專案人員,負責前段與客戶接洽、統籌專案進行的工作;較小型的市調公司,由於人事精簡和作業流暢性的考量,也有研究人員身兼資料處理人員的情況。    

如果需要研究模組開發,本土市調公司通常由內部研究人員,協同學術顧問進行模組開發;國際性的公司,則引進總公司的研究模組,並派專人學習如何應用於台灣市場。

產品開發中的市調工具   

為了準確掌握市場趨勢與消費者心裡等資訊,行銷傳播代理商需要在規劃傳播策略前進行市調研究,而企業與品牌在進行產品、服務開發前,也能藉由市調公司的專業調查、質化與量化的數據,作為企劃決策的重要參考。

除了商業分析,市調業也能運用在政治範疇,客觀地反應民意,幫助決策的制定。     以品牌利用市調工具企劃新產品為例,好的產品,必須熟悉市場和消費者需求,市場調查就是幫助品牌傾聽消費者聲音的重要工具。在產品開發前,要從「消費者喜歡什麼?市場又需求什麼商品?」這兩個問題出發。而市調公司長期對消費市場的觀察,正好提供品牌發現新市場的機會。     

市調公司對消費市場的趨勢觀察,從消費者心理、生活型態、以及購買行為著手。即使每個消費者都是獨立的,但透過量化和質化的研究,市調公司還是能找出群體特色的最大公約數,描繪市場輪廓。    

沒有一個商品能夠掌握所有的趨勢流行,品牌要透過進一步的調查檢驗,判斷哪些趨勢和自己的商品能結合。如果說一個趨勢代表一類族群,品牌必須找出自家消費者又是哪類趨勢的歸屬者,然後在這股市場潮流中,找出自己的定位。    

光是有消費洞察還不夠,品牌要將抽象的概念具體化,運用在商品開發,並藉由一連串市調測試,確定產品符合商品概念。    

當產品開發一切就續,緊接著就要制定價格。品牌經營者針對預備上市的商品,設定不同價格區間,找出符合廠商利潤及消費者接受的最佳平衡點。

價格制定好了以後,還會請市調公司依據市場現況,以及品牌制定的價格,推算出新產品上市的表現。    

品牌上市後,可以藉著通路調查,了解產品的上市表現,觀察消費者在實際購買過程中的各種行為。記錄每一個時間點的銷售量,並套入產品週期模式,讓品牌隨時調整行銷策略。  

廣告宣傳可以說是產品開發的最末端,如何將產品概念清楚傳達給消費者?訊息的溝通過程,有沒有落差?市調公司的廣告研究,正是幫助品牌評估產品開發成功與否的重要工具。  

  一般市調公司會針對「廣告知名度」、「廣告喜好度」、「廣告認同度」,以及「廣告吸引力」、「廣告記憶度」等面向發展研究,其中同時包含消費者對「產品興趣」以及「品牌特色」的調查。品牌做廣告研究時,除了可以測量傳播效益外,也能檢視品牌的資產及產品開發的成效。

註1:FGI(Focus Group Interview)焦點團體調查:由一位專業的主持人,帶領一組消費者,針對一個話題展開討論,對消費動機、決策過程與使用心得等深入想法的探討。

 

 



 

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