維他命、營養補充品、減肥產品,這些在生活中常見的保健食品,幫你補充滿滿的活力。目前台灣整體保健食品市場約新台幣650億元,年成長率10%。這塊保健市場正隨著消費者的健康及自我意識高漲,不斷擴張……
(Brain.com 2009-07-17)忙碌的行銷創意人,想想你每天過的生活吧!你可能每天忙碌於發想新創意、被大小會議纏身,還要解決客戶的抱怨,你還有時間好好照顧自己的身體嗎?這時,身邊的保健食品就可以在你全身的精力快被榨乾時,幫你補充滿滿的活力。
其實,繁忙的工作型態不只是台灣民眾的生活寫照,日本民眾也是忙碌一族,更須藉助保健食品的力量,因此保健食品這塊市場大餅,也成為許多品牌想要積極搶進的地盤。
而日本的保健食品,無論是產品或法規走向,一直是台灣重要的參考指標,本文將分析日本保健食品產業發展趨勢,作為台灣相關品牌掌握市場先機及發展策略的依據。
日本代謝保健食品成長漸興盛
由於日本厚生勞動省一直缺乏新的機能成分及保健功效準則的公佈,導致近年日本特用保健食品(Food for specified health uses,FOSHU)(以下簡稱特保食品)市場的成長開始有趨緩傾向,且成長幅度更是逐漸下滑。
根據日本健康營養食品協會每兩年一次的調查數據顯示,在1999~2001年這段期間,特保食品市場成長率最高可達81%,2003年成長率雖有38%,不過成長率已開始下滑,到了2005年的成長率更是急劇銳減,僅有11.1%,到了2007年成長率僅剩下個位數8%。
就品項變化來看,已公佈的特保食品七大保健功效一向以腸道產品為主,市場比重最高曾達91.4%,但此比重卻逐年下滑,至2007年則已衰退至51.1%。但中性脂肪/體脂肪產品比重則增加了24%。
另外,調節膽固醇、血壓、血糖等與代謝相關的產品比重也增加了10%。而一項日本政府在2008年4月將日本國民代謝症候症,也就是生活習慣疾病(lifestyle diseases)(包括糖尿病、高血脂、高血壓)導入特定健康檢查及特定保健制度的舉動,預料將再度帶動這方面產品的商機。
特保食品的保健功效與素材標準的公佈及核可,都是由日本厚生勞動省所掌管。主要是由厚生勞動省針對市面上訴求最多的保健功能及最常被人使用的素材,再根據使用經驗及安全性,而公佈功效。
目前被公佈的功效如上述所提及的有七項,包括整腸、降膽固醇、血壓、骨骼/礦物質、牙齒、血糖值、中性脂肪/體脂肪。
至2007年,日本特保食品已累計有755項產品被核可,且該年是歷年來核可數最多的一年。至於審查制度則採雙軌進行,也就是一軌為產品個別進行相關的動物實驗或人體試驗,或二軌為產品內含公告具特定功能的成分規格,台灣的健康食品「雙軌制」便是依此參考而制定。
特保食品可宣稱功效受消費者歡迎
如果特保食品一項全新的產品,從進行動物實驗或人體試驗到核可約需二至三年的時間,約需5,000萬至1億日幣(相當於新台幣2,000~4,000萬元),花費不少,但畢竟規格基準型的特保食品可進行功效的宣稱;近年來只要符合政府公告規格又可以加速通過審查上市,不僅對開發廠商是一項利多,對於健康意識日漸高漲的消費者來說,也相當受到歡迎。
但厚生勞動省不僅缺少公佈新成分及功效的準則,在審查上也相當保守,因此多少限制了特保食品的發展,所以大部分的日本企業非常積極的透過與日本健康營養食品協會合作,向厚生勞動省遊說,提出開放更多特保的素材項目及保健功效項目。
目前提出的新的保健功效有抗疲勞、抗壓力、增進免疫力,及減重,其中抗疲勞已舉行公聽會,並已選出萃取自候鳥的胺基酸做為抗疲勞的新素材。
台灣保健食品市場商機無限
反觀台灣保健食品產業走向,在1999年開始實施健康食品法時,保健食品產業市場成長確實遭受影響而成長趨緩,不過目前市場已回歸穩定成長中,目前台灣整體保健食品市場約為新台幣650億元,年成長率約為10%。
對於健康食品,台灣僅針對保健功效的部分有所要求,所使用的素材凡能以科學證實所具備的功效,即符合健康食品的定義。
台灣衛生署公佈的健康食品功效項目,目前有13項,包括腸胃功能、骨質疏鬆、牙齒保健、免疫調節、護肝功能(針對化學性肝損傷)、抗疲勞、延緩衰老、促鐵吸收、調節血壓、不易形成體脂肪、抗過敏、調節血糖、調節血脂,其中關於抗疲勞的項目,日本將於近期公佈,至於免疫調節、護肝功能(針對化學性肝損傷)、延緩衰老、促鐵吸收及抗過敏五項功能在日本則尚未公佈。
至於審查制度,台灣則與日本相同,採用雙軌制,也就是相關的動物實驗或人體試驗(我國稱個案審查),或所申請品項進行文獻考證的規格標準兩制度併行,目前僅公佈魚油與紅麴兩種規格標準。至2009年5月底止,台灣健康食品核可數有155件。
產學研通力合作 台灣保健食品走出一片天
日本的保健食品結構與台灣相仿,其中特保食品則與台灣的健康食品相當,就市場來看台灣與日本都受政策影響;不過就日本經驗來看,產品惟有科學驗證方能獲得消費者青睞,市場才能長久。因此,台灣以科學驗證的健康食品仍有相當大的成長空間。
日本是一高齡化國家,因此相關的成人慢性疾病是日本醫藥相當沉重的負擔,在長壽、健康、降低醫療支出的需求下,「lifestyle diseases」相關保健品的市場需求增加,這項產品動向或許可做為也逐步朝向高齡化的台灣做參考。
雖然日本特保食品的投入所需成本頗高,但因為特保食品具有療效的特性,還是吸引一些具規模的特保食品廠商,大量投入研發新產品,目的是希望能被厚生勞動省選為素材或保健功效的標準,先一步搶占商機。
日本特保食品大廠之一「味之素」就是和美國最大咖啡公司General Foods(隸屬於全球第二大食品公司Kraft Foods Inc)合資,在既傷腸胃又令人失眠的咖啡中,發現含有豐富的寡糖成分。實驗結果也證明,這種寡糖有利腸道內的益菌生長,同時能抑制大腸桿菌等有害的細菌,而有助於腸內健康,消除便秘等症狀,是第一項獲得特保食品認可的咖啡產品。
從日本企業的經驗,產品創新,得以搶先商機,台灣企業如果能針對自己的利基,在產品與技術上加強創新,尋求商品的差異性,就能在競爭激烈的保健食品產業中,保持優勢地位。
台灣保健食品的素材發展與走向,向來追隨日本保健食品的流行趨勢,但隨著台灣生物科技研發能量的累積,能力日進千里;再者,台灣也有許多中草藥材經過健康食品的認證,療效與安全都經過科學的驗證,如四物、靈芝、冬蟲夏草等,台灣在開發保健食品上如果能產學研通力合作,將可走出有別於日本特保食品的創新風格。
台灣保健食品市場趨勢看好
1.持續成長:由於消費者的健康及自我意識高漲,使得保健食品的銷售不斷成長,特別是傳統中藥產品在台灣依舊熱門,而且廠商也不斷地在尋找改善品質及包裝的方式。
2.政府提倡及廠商推動銷售:政府計畫投資生技產業新台幣2,000萬,訂出獎勵研究辦法,將可有效改善保健食品的品質;同時政府與廠商也將攜手推廣民眾自我治療(self-medication)的概念,也將有助於保健食品的銷售。
3.以外商公司為領導品牌:賀寶芙為台灣保健食品市場的領導者,而保健食品的前五大企業主都為外商公司。這些外商公司進入台灣多年,提供各式各樣的保健食品,包括維他命、營養補充品,甚至減肥產品。而本土公司台糖、葡萄王也雙雙在保健食品銷售上有不錯的成長。
4.直銷商扮演主要角色:直銷是台灣保健食品最主要的銷售通路,例如賀寶芙、安麗,都在台灣市場扮演重要角色。然而,2008年的直銷商的銷售占比卻略呈下滑,主要是來自店面零售商的強大威脅,尤其是量販店及超市,因為他們擁有比直銷商更廣泛的保健食品可供消費者選擇。
5.樂觀展望未來:台灣民眾持續尋找能改善健康的新產品,將刺激保健食品的銷售成長,而且,自我治療概念愈來愈被台灣人接受,也對未來的保健品銷售有所助益。(資料來源:群邑媒體週報「日本及台灣保健食品發展趨勢」,出刊時間2009/07/07-2009/07/13)